证券代码：603829       证券简称：洛凯股份              公告编号：2024-032               江苏洛凯机电股份有限公司     向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行公告         保荐东谈主（主承销商）                 ：中泰证券股份有限公司    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何作假纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担法律牵扯。 紧迫内容教导：   ? 本次刊行基本信息 可转债代码         113689           可转债简称          洛凯转债 原推动配售代码       753829           原推动配售简称 洛凯配债 转债申购代码        754829           转债申购简称         洛凯发债 刊行日期实时候       （2024 年 10 月 17 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） 股权登记日         2024 年 10 月 16 日 原推动缴款日         2024 年 10 月 17 日 摇号中签日         2024 年 10 月 18 日 刊行价钱           100.00 元 刊行总金额         40,343.1 万元      原推动可配售量 403,431 手 转债申购上限        1,000 手 主承销商          中泰证券股份有限公司、                          相称教导   江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”、“刊行东谈主”、“公司”或“本 公司”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐东谈主（主承销商）” 或“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》                      （以下简称“《证券法》”）、                                   《上市             （证监会令〔第 206 号〕）、 公司证券刊行注册不断目标》              《证券刊行与承销不断办  （证监会令〔第 208 号〕）、 法》              《上海证券往复所上市公司证券刊行与承销业求实 施细目》（上证发〔2023〕34 号，以下简称“《实施细目》”）、《上海证券往复所 证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证 函〔2021〕323 号）、《上海证券往复所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市 公司证券刊行与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等干系章程组织实施本次 向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”或“洛凯转债”）。    本次向不特定对象刊行的可调遣公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司（以 下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股推动优先配售，原 A 股推动 优先配售后余额部分（含原 A 股推动烧毁优先配售部分）选定网上通过上海证 券往复所（以下简称“上交所”）往复系统向社会公众投资者发售的方法进行（以 下 简 称 “ 网 上 发 行 ” ）。 请 投 资 者 认 真 阅 读 本 公 告 及 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）公布的《实施细目》。 一、投资者要点存眷问题    本次刊行在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处理等法子的紧迫教导如下：    （1）原 A 股推动优先配售均通过网上申购方法进行。本次可转债刊行向原 A 股推动优先配售证券，不再分裂有限售条件流畅股与无尽售条件流畅股，原则 上原 A 股推动均通过上交所往复系统通过网上申购的方法进行配售，并由中国 结算上海分公司长入计帐交收及进行证券登记。原 A 股推动获配证券均为无尽 售条件流畅证券。    本次刊行莫得原 A 股推动通过网下方法配售。    本次刊行的原 A 股推动优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 17 日（T 日）， 整个原 A 股推动（含限售股推动）的优先认购均通过上交所往复系统进行。认 购时候为 2024 年 10 月 17 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为 “753829”，配售简称为“洛凯配债”。    （2）原 A 股推动本色配售比例诊疗。本公告泄漏的原 A 股推动优先配售比 例 0.002521 手/股为瞻望数，本色配售比例将根据配售数目、可参与配售的股本 基数阐明。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数 量发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购 日（T 日）前（含 T 日）泄漏原 A 股推动优先配售比例诊疗公告。原 A 股推动 应按照该公告泄漏的本色配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权 登记日收市后仔细查对其证券账户内“洛凯配债”的可配余额，作好相应资金安 排。   原 A 股推动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若 原 A 股推动灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以本色认购数目为准。   （3）刊行东谈主现存总股本 160,000,000 股，无回购专户库存股，一起可参与原 A 股推动优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521 手/股筹画，原 A 股推动 可优先配售的可转债上限总和为 403,431 手。 日（T 日）。网上申购时候为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。   原 A 股推动参与优先配售时，应当在 2024 年 10 月 17 日（T 日）申购时缴 付足额资金。原 A 股推动及社会公众投资者在 2024 年 10 月 17 日（T 日）参与 优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 关事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。   投资者应诱导行业监管要求及相应的钞票限制或资金限制，合理确定申购 金额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不恪守行业监管要求，跨越相应钞票限制 或资金限制申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网 上申购的投资者应自主抒发申购意向，不得抽象委派证券公司代为申购。对于参 与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为 其讲演驱除指定往复以及刊出相应证券账户。 券时报》公告本次刊行的网上中签率及优先配售闭幕。当网上灵验申购总量大于 本次最终确定的网上刊行数目时，选定摇号抽签方法确定发售闭幕。2024 年 10 月 18 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东谈主 （主承销商）和刊行东谈主共同组织摇号抽签。 不特定对象刊行可调遣公司债券网上中签闭幕公告》                       （以下简称“《网上中签闭幕 公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 10 月 21 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，约略认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资 者款项划付需恪守投资者场所证券公司的干系章程。投资者认购资金不及的，不 足部分视为烧毁认购，由此产生的成果及干系法律牵扯，由投资者自行承担。根 据中国结算上海分公司的干系章程，烧毁认购的最小单元为 1 手。网上投资者放 弃认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。 投资者风险揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定 对象刊行的可转债申购往复的，应当以纸面或者电子方法签署《向不特定对象发 行的可调遣公司债券投资风险揭示书》                 （以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未 签署《风险揭示书》的，证券公司不得秉承其申购或者买入委派，已执有干系可 转债的投资者不错遴荐络续执有、转股、回售或者卖出。合适《证券期货投资者 得当性不断目标》章程条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等管 理东谈主员以及执股比例跨越 5%的推动申购、往复该刊行东谈主刊行的可转债，不适用 前述要求。 计不及本次刊行数目的 70%时；或当原 A 股推动优先认购的可转债数目和网上 投资者缴款认购的可转债数目总共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐 东谈主（主承销商）将协商是否选定中止刊行措施，并实时进取交所论述。要是中止 刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 40,343.10 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据协 议进行余额包销。包销基数为 40,343.10 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资 金到账情况确定最终配售闭幕和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则 上不跨越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 12,102.93 万元。   当本色包销比例跨越本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动 里面承销风险评估步履，并与刊行东谈主协商换取；如确定络续履行刊行步履，保荐 东谈主（主承销商）将诊疗最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并 实时进取交所论述；如确定选定中止刊行措施，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将 实时进取交所论述，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。 自中国结算上海分公司收到弃购讲演的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹画， 含次日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托字据的网上申购。放 弃认购的次数按照投资者本色烧毁认购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭 证的次数合并筹画。   烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。投资者执有多个证券账户的，其任 何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次数累计筹画。不对格、刊出证 券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。   证券公司客户定向钞票不断专用账户、企业年金账户以及工作年金账户，证 券账户注册尊府中“账户执有东谈主称呼”一样且“灵验身份说明文献号码”一样的， 按不同投资者进行统计。 本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行进程和配售原则，充分了解可调遣公司 债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可调遣公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合适法律律例和本 公告的章程，由此产生的一切犯警违纪看成及相应成果由投资者自行承担。 调，继而影响可转债的债券阛阓往复价钱。投资者应当存眷可转债的追踪评级报 告。 售要求、阛阓利率、票面利率、阛阓预期等多重成分影响，波动情况较为复杂， 可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违犯离，以致往复价钱低于面 值等情况。投资者应当存眷干系风险。 二、本次刊行的可转债分为两个部分 公司登记在册的刊行东谈主原 A 股推动实行优先配售。   （1）原 A 股推动的优先认购通过上交所往复系统进行，配售简称为“洛凯配 债”，配售代码为“753829”。原 A 股推动可优先配售的可转债数目为其在股权登 记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的执有刊行东谈主股份数按每股 配售 2.521 元可转债的比例筹画可配售可转债金额，再按 1,000 元/手调遣成手数， 每 1 手为一个申购单元，即每股配售 0.002521 手可转债。   原 A 股推动可根据本人情况自行决定本色认购的可转债数目。   （2）原 A 股推动执有的“洛凯股份”股票要是托管在两个或两个以上的证券 交易部，则以托管在各交易部的股票分别筹画可认购的手数，且必须依照上交所 干系业务法律解释在对应证券交易部进行配售认购。   （3）原 A 股推动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的网 上申购。 凯发债”，申购代码为“754829”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张， 万张，100 万元），如跨越该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上 申购只可使用一个证券账户。归并投资者使用多个证券账户参与洛凯转债申购的， 以及投资者使用归并证券账户屡次参与洛凯转债申购的，以该投资者的第一笔申 购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。                       紧迫教导 国证监会证监许可〔2024〕1212 号文本心注册。本次刊行的可调遣公司债券简称 为“洛凯转债”，债券代码为“113689”。 张，403,431 手。 后余额部分（含原 A 股推动烧毁优先配售部分）选定网上通过上交所往复系统 向社会公众投资者发售的方法进行。 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的执有刊行东谈主股份数目按每股配售 2.521 元可 转债的比例筹画可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调遣为手数，每 1 手 （10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002521 手可转债。原 A 股推动可根据 本人情况自行决定本色认购的可转债数目。    刊行东谈主原 A 股推动的优先认购通过上交所往复系统进行，配售简称为“洛凯 配债”，配售代码为“753829”。原 A 股推动优先配售不及 1 手的部分按照精准算 法（参见释义）原则取整。    原 A 股推动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原 A 股推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A 股股 东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 股推动优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521 手/股筹画，原 A 股推动可 优先配售的可转债上限总和为 403,431 手。 余额的申购，申购简称为“洛凯发债”，申购代码为“754829”。每个账户最小认购 单元为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，跨越 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如跨越该申购 上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可往复。投资者应恪守《证券法》《可调遣公司债券不断目标》等干系 章程。 尽快办理干系上市手续。 行目标、申购时候、申购方法、申购步履、申购价钱、票面利率、申购数目和认 购资金交纳等具体章程。 东谈主违纪融资申购。投资者申购并执有洛凯转债应按干系法律律例及中国证监会的 干系章程执行，并自行承担相应的法律牵扯。 刊行洛凯转债的任何投资建议。投资者欲了解本次洛凯转债的凝视情况，敬请阅 读《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》 （以下简称“《召募说明书》”），该召募说明书节录已刊登在 2024 年 10 月 15 日 （T-2 日）的《证券时报》上。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn） 查询召募说明书全文及本次刊行的干系尊府。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，筹画 情景可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无流畅闭幕及锁按期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市往复之日 起脱手流畅。请投资者务必防范刊行日至上市往复日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。                           释义 除非相称指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东谈主/洛凯股份/公司    指江苏洛凯机电股份有限公司 可调遣公司债券、可转债、洛               指刊行东谈主本次刊行的 40,343.10 万元可调遣公司债券 凯转债                指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 40,343.10 万元，票面金额为 100 本次刊行                元的可调遣公司债券之看成 中国证监会          指中国证券监督不断委员会 上交所            指上海证券往复所 中国结算上海分公司、登记              指中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司 公司 保荐东谈主（主承销商）、主承销               指中泰证券股份有限公司 商 股权登记日（T-1 日）   指 2024 年 10 月 16 日 优先配售日、         指 2024 年 10 月 17 日，本次刊行向原 A 股推动优先配售、秉承 网上申购日（T 日）     网上投资者申购的日期                指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的发 原 A 股推动、原推动                行东谈主 A 股推动                指合适本次刊行的刊行公告中干系申购章程的申购，包括按照规 灵验申购                定的步履、申购数目合适章程等                指原 A 股推动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按                照精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数筹画出                可认购数目的整数部分，对于筹画出不及 1 手的部分（余数保留 精准算法                三位一丝），将整个账户按照余数从大到小的规矩进位（余数相                同则随即排序），直至每个账户得回的可认购转债加总与原 A 股                推动可配售总量一致 元              指东谈主民币元 一、本次刊行基本情况 （一）刊行证券的种类     本次刊行证券的种类为可调遣为公司 A 股股票的可调遣公司债券。该可转 债及畴昔调遣的 A 股股票将在上交所上市。 （二）刊行限制和刊行数目     本次拟刊行可转债召募资金总和为东谈主民币 40,343.10 万元，刊行数目为 （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。 （四）债券期限    本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2024 年 10 月 17 日（T 日）至 2030 年 10 月 16 日（非往复日顺延至下一个往复日）。 （五）票面利率    第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。 （六）还本付息的期限和方法    本次刊行的可转债选定每年付息一次的付息方法，到期璧还整个未转股的可 转债本金和临了一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债执有东谈主按执有的 可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的筹画公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付 息债权登记日执有的可转债票面总金额；    i：指可转债确夙昔票面利率。    （1）本次刊行的可转债选定每年付息一次的付息方法，计息肇端日为本次 可转债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延时刻不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度干系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会及/或董事会授权东谈主 士根据干系法律律例及上交所的章程确定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日， 公司将在每年付息日之后的 5 个往复日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求调遣成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其执 有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债执有东谈主所得回利息收入的支吾税项由可转债执有东谈主承担。 （七）信用评级及担保事项   公司遴聘的资信评级机构东方金诚海外信用评估有限公司已对本次刊行可 转债出具资信评级论述，公司主体信用品级为 AA-，本次刊行的可转债信用品级 为 AA-。   本次刊行的可转债不提供担保。 （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2024 年 10 月 23 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个往复日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 23 日至 顺延时刻付息款项不另计息）。 （九）转股价钱的确定过火诊疗   本可转债的驱动转股价钱为 15.45 元/股，不低于召募说明书公告之日前二十 个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息 引起股价诊疗的情形，则对诊疗赶赴还日的往复均价按经过相应除权、除息诊疗 后的价钱筹画）和前一个往复日公司 A 股股票往复均价，且不得进取修正。   前二十个往复日公司 A 股股票往复均价=前二十个往复日公司 A 股股票交 易总和/该二十个往复日公司 A 股股票往复总量；   前一个往复日公司 A 股股票往复均价=前一个往复日公司 A 股股票往复总 额/该日公司 A 股股票往复总量。   在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股 等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化或 派送现款股利时，公司将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留一丝点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   以上公式中：P0 为诊疗前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为 增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为 诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，公司将按序进行转股价钱 诊疗，并在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登转股价钱诊疗公告， 并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗目标及暂停转股时代（如需）。当转股价 作风整日为本次刊行的可转债执有东谈主转股央求日或之后、调遣股份登记日之前， 则该执有东谈主的转股央求按公司诊疗后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的债职权益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债执有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。干系转股价钱诊疗内容及操 作目标将依据届时国度干系法律律例及证券监管部门的干系章程制订。 （十）转股价钱的向下修正   在本次刊行的可转债存续时刻，当公司 A 股股票在职意连接三十个往复日 中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的推动应当侧目。修正后的转股价钱 应不低于本次推动大会召开日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价和前一交 易日公司 A 股股票往复均价之间的较高者。   若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱诊疗日及之后的往复 日按诊疗后的转股价钱和收盘价筹画。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）等 干系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，脱手收复 转股央求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执行。 （十一）转股股数确定方法以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可转债执有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的筹画方法为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：   Q 为转股数目；   V 为可转债执有东谈主央求转股的可转债票面总金额；   P 为央求转股当日灵验的转股价钱。   可转债执有东谈主央求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣为一股的可转 债余额，公司将按照上交所等部门的干系章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五 个往复日内以现款兑付该不及调遣为一股的本次可转债余额及该余额所对应的 当期应计利息。 （十二）赎回要求   在本次刊行的可转债期满后 5 个往复日内，公司将以本次刊行的可转债的票 面面值 115%（含临了一期利息）的价钱向可转债执有东谈主赎回一起未转股的本次 可转债。   在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本 次可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票连接三十个往复日 中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的往复 日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹画，在诊疗日及之后的往复日按诊疗后的转 股价钱和收盘价钱筹画。 （十三）回售要求   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司 A 股股票在职何连接三 十个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债执有东谈主有权将其执有 的可转债一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息 的筹画方法参见赎回要求的干系内容）。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 诊疗的情形，则在诊疗前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹画，在诊疗 日及之后的往复日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹画。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连接三十个往复日”须从转股价钱诊疗之后的第一个往复日 起从头筹画。   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债执有东谈主在每年回售条件初度 闲适后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度闲适回售条件而可转债执有 东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不可再运用 回售权，可转债执有东谈主不可屡次运用部分回售权。   若公司本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的 承诺比较出现要紧变化，根据中国证监会的干系章程被视作编削召募资金用途或 被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可转债执有东谈主享有一次回售的职权。 可转债执有东谈主有权将其执有的可转债一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息 价钱回售给公司。可转债执有东谈主在附加回售条件闲适后，不错在公司公告后的附 加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演期内不实施回售的，不应再运用附 加回售权（当期应计利息的筹画方法参见赎回要求的干系内容）。 （十四）转股年度干系股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的整个 A 股平凡股 推动（含因可转债转股变成的推动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。 （十五）可转债刊行要求   本次刊行的原 A 股推动优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 17 日（T 日）。   （1）向刊行东谈主的原 A 股推动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主整个 A 股 推动。   （2）网上刊行：执有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券 投资基金、合适法律章程的其他投资者等（国度法律、律例终止者以外）。参与 可转债申购的投资者应当合适《对于可调遣公司债券得当性不断干系事项的奉告》 （上证发〔2022〕91 号）的干系要求。   （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的可调遣公司债券向股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收 市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股推动优先配售，原 A 股推动 优先配售后余额部分（含原 A 股推动烧毁优先配售部分）选定网上通过上交所 往复系统向社会公众投资者发售的方法进行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。    寰宇整个与上交所往复系统联网的证券往复网点。    本次刊行的洛凯转债不设定执有期闭幕，投资者得回配售的洛凯转债将于上 市首日脱手往复。投资者应恪守《证券法》《可调遣公司债券不断目标》等干系 章程。    本次刊行的可转债由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的方法承销，认购金额 不及 40,343.10 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包销，包销基数为 40,343.10 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售闭幕和包销金额， 保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不跨越本次刊行总和的 30%，即原则上最大 包销金额为 12,102.93 万元。    当本色包销比例跨越本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动内 部承销风险评估步履，并与刊行东谈主协商换取；如确定络续履行刊行步履，保荐东谈主 （主承销商）将诊疗最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及 时进取交所论述；如确定选定中止刊行措施，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及 时进取交所论述，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。    刊行实现后，公司将尽快央求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时 间将另行公告。        日期           往复日                刊行安排                     T-2 日        周二                   演公告》                     T-1 日        周三                   2、原 A 股推动优先配售股权登记日                     T日        周四                   2、原 A 股推动优先配售认购日（缴付足额资金）        日期           往复日                  刊行安排                     T+1 日        周五                   2、网上申购摇号抽签                     T+2 日        周一                   款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债                             认购资金）                     T+3 日        周二                   售闭幕和包销金额                     T+4 日   刊登《刊行闭幕公告》        周三   注：上述日期为往复日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行诊疗或遇要紧突发事 件影响刊行，公司将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 二、向原 A 股推动优先配售 （一） 刊行对象    本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股推动优先配售。    本次向不特定对象刊行的可转债不存在无权参与原推动优先配售的 A 股股 份数目。若至股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）公司可参与配售的 A 股 股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 10 月 17 日，T 日）泄漏可转 债刊行原 A 股推动配售比例诊疗公告。 （二） 优先配售数目    原 A 股推动可优先配售的洛凯转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 按每股配售 2.521 元可转债的比例筹画可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比 例调遣为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002521 手可转 债。   原 A 股推动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原 则取整，即先按照配售比例和每个账户股数筹画出可认购数目的整数部分，对于 筹画出不及 1 手的部分（余数保留三位一丝），将整个账户按照余数从大到小的 规矩进位（余数一样则随即排序），直至每个账户得回的可认购转债加总与原 A 股推动可配售总量一致。   若原 A 股推动的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总和，则可按其实 际灵验申购量获配洛凯转债；若原 A 股推动的灵验申购数目超出其可优先认购 总和，则该笔认购无效。请投资者仔细检察证券账户内“洛凯配债”的可配余额。   刊行东谈主现存总股本 160,000,000 股，无回购专户库存股，一起可参与原 A 股 推动优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521 手/股筹画，原 A 股推动可优 先配售的可转债上限总和为 403,431 手。 （三）优先认购方法   股权登记日：2024 年 10 月 16 日（T-1 日）。   原 A 股推动优先配售认购及缴款日：2024 年 10 月 17 日（T 日），在上交所 往复系统的辽远往复时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落伍视为自动烧毁 优先配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往复日络续进行。   原 A 股推动的优先配售通过上交所往复系统进行，配售代码为“753829”，配 售简称为“洛凯配债”。原 A 股推动优先认购 1 手“洛凯配债”的价钱为 1,000 元， 每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），跨越 1 手必须是 1 手的整数 倍。原 A 股推动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。   若原 A 股推动的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总和，则可按其实 际灵验申购量获配洛凯转债，请投资者仔细检察证券账户内“洛凯配债”的可配余 额。若原 A 股推动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。   原 A 股推动执有的“洛凯股份”股票如托管在两个或两个以上的证券交易部， 则以托管在各交易部的股票分别筹画可认购的手数，且必须依照上交所干系业务 法律解释在对应证券交易部进行配售认购。   （1）投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“洛凯配债”的可配余 额。   （2）原 A 股推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资 金。投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为放 弃认购。   （3）投资者迎面委派时，填写好认购委派单的各项内容，执本东谈主身份证或 法东谈主交易派司、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金入款额必须大于或便是认购 所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往复网点，办理委派手续。柜 台承办东谈主员检查投资者托福的各项字据，复核无误后即可秉承委派。   （4）投资者通过电话委派或其他自动委派方法委派的，应按各证券往复网 点章程办理委派手续。   （5）投资者的委派还是秉承，不得撤单。 （四）原 A 股推动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的网上 申购。原 A 股推动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A 股推动参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 三、网上向社会公众投资者发售 （一）刊行对象   执有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法 律章程的其他投资者等（国度法律、律例终止者以外）。参与可转债申购的投资 者应当合适《对于可调遣公司债券得当性不断干系事项的奉告》                            （上证发〔2022〕 （二）刊行数目   本次洛凯转债的刊行总和为 40,343.10 万元。本次刊行的可调遣公司债券向 股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股推动优先配售， 原 A 股推动优先配售后余额部分（含原 A 股推动烧毁优先配售部分）选定网上 通过上交所往复系统向社会公众投资者发售的方法进行。 （三）刊行价钱   本次可转债的刊行价钱为 100 元/张。 （四）申购时候 进行。 （五）申购目标 申购数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如跨越该申购上限，则该笔申 购无效。投资者各自具体的申购并执有可转债数目应遵命干系法律律例及中国证 监会的干系章程执行，并自行承担相应的法律牵扯。投资者应恪守行业监管要求， 合理确定申购金额，申购金额不得跨越相应的钞票限制或资金限制。保荐东谈主（主 承销商）发现投资者不恪守行业监管要求，跨越相应钞票限制或资金限制申购的， 保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。   参与可转债申购的投资者应当合适《对于可调遣公司债券得当性不断干系 事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。 个证券账户参与洛凯转债申购的，以及投资者使用归并证券账户屡次参与洛凯转 债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。阐明 多个证券账户为归并投资者执有的原则为证券账户注册尊府中的“账户执有东谈主名 称”、“灵验身份说明文献号码”均一样。证券公司客户定向钞票不断专用账户、企 业年金账户以及工作年金账户，证券账户注册尊府中“账户执有东谈主称呼”一样且 “灵验身份说明文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。证券账户注册尊府 以 2024 年 10 月 16 日（T-1 日）日终为准。还是讲演，不得撤单。 （六）申购步履   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须执有上交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 10 月 17 日（T 日）                                           （含 该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级阛阓买入股票的方法一样。申购时，投资者无需缴付申购 资金。   投资者迎面委派时，应致密、明晰地填写买入可转债委派单的各项内容，执 本东谈主身份证或法东谈主交易派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购委派。柜台承办东谈主员检查投资者托福的各项字据，复核各项内容 无误后即可秉承申购委派。   投资者通过电话或其他方法委派时，应按各证券往复网点章程办理委派手续。 （七）配售原则   上交所往复系统主机根据委派申购情况统计灵验申购总量、申购户数，确定 申购者过火可认购的洛凯转债数目。确定的方法为： 照其灵验申购量认购洛凯转债； 主机自动按每 1 手（10 张，1,000 元）确定一个申购号，并按规矩排号，此后通 过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 1 手洛凯转债。   中签率=（网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。 （八）配号与抽签   若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选定摇号抽签确定中签 号码的方法进行配售。 易的证券公司在申购时候内进行申购委派。   上交所将于 T 日阐明网上投资者的灵验申购数目，同期根据灵验申购数据 进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个申购号，并将配号闭幕传到各证 券往复网点。各证券公司交易部应于 T+1 日向投资者发布配号闭幕。 报》公告本次刊行的网上中签率。 证下，由保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主共同组织摇号抽签。 报》公告摇号中签闭幕，投资者根据中签号码阐明认购洛凯转债的数目并准备认 购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。 （九）中签投资者缴款 有足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购，由此产生的成果及干系法律牵扯由 投资者自行承担。网上投资者烧毁认购的部分以本色不及资金为准，最小单元为   网上投资者连接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购讲演的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹画，含次 日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托字据的网上申购。烧毁认 购的次数按照投资者本色烧毁认购新股、可转债、可交换公司债券和存托字据的 次数合并筹画。   烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。投资者执有多个证券账户的，其任 何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次数累计筹画。不对格、刊出证 券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。   证券公司客户定向钞票不断专用账户、企业年金账户以及工作年金账户，证 券账户注册尊府中“账户执有东谈主称呼”一样且“灵验身份说明文献号码”一样的，按 不同投资者进行统计。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2024 年 10 月 23 日（T+4 日）刊登的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特 定对象刊行可调遣公司债券刊行闭幕公告》。 （十）结算与登记 计帐交割和债权登记，并由上交所将发售解荒疏给各证券往复网点。 脑主机传送的中签闭幕进行。 四、中止刊行安排   当原 A 股推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目总共 不及本次刊行数目的 70%时；或当原 A 股推动优先认购的可转债数目和网上投 资者缴款认购的可转债数目总共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主 （主承销商）将协商是否选定中止刊行措施，并实时进取交所论述。要是中止发 行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。    中止刊行时，投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排    本次刊行选定向原 A 股推动优先配售，原 A 股推动优先配售后余额部分（含 原 A 股推动烧毁优先配售部分）选定网上通过上交所往复系统向社会公众投资 者发售的方法进行。本次刊行认购金额不及 40,343.10 万元的部分由保荐东谈主（主 承销商）根据契约进行余额包销，包销基数为 40,343.10 万元。保荐东谈主（主承销 商）根据网上资金到账情况确定最终配售闭幕和包销金额，保荐东谈主（主承销商） 的包销比例原则上不跨越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为    当本色包销比例跨越本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动内 部承销风险评估步履，并与刊行东谈主协商换取；如确定络续履行刊行步履，保荐东谈主 （主承销商）将诊疗最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及 时进取交所论述；如确定选定中止刊行措施，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及 时进取交所论述，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。 六、刊行用度    本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的凝视情况，刊行东谈主拟于 2024 年 意。 八、风险揭示    刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）拼凑已知界限内充分揭示本次刊行可能触及的 风险事项，凝视风险揭示要求参见召募说明书及节录。 九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）  地址：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号  商量电话：0519-88794263  地址：山东省济南市市中区经七路 86 号  商量电话：010-59013948、010-59013949  商量东谈主：成本阛阓部 特此公告。                                   江苏洛凯机电股份有限公司                        保荐东谈主（主承销商）：中泰证券股份有限公司 （本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债 券刊行公告》之盖印页）                   刊行东谈主：江苏洛凯机电股份有限公司                            年   月   日 （本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 刊行公告》之盖印页）                 保荐东谈主（主承销商）：中泰证券股份有限公司                             年   月   日

上一篇：国检集团: 国检集团向不特定对象刊行可搬动公司债券网起程演公告    下一篇：洛凯股份: 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券召募说明书节录