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　　摩根士丹利发布研报称，保管中国宏桥（01378）“增抓”评级，观点价为15.10港元。该行指出，公司2024年上半年归母净利润同比增长273%，至91.55亿元（东说念主民币，下同）；剔除一次性容貌的粗拙性净利润约为105亿元，好于该行预期。较好的盈利弘扬收成于铝以及氧化铝业务的强盛盈利孝顺，同期受铝需求弹性和氧化铝供应急切的撑抓。公司董事会文书派发中期股息每股0.59港元，这意味着派息率为56%、股息收益率为6%。

　　该行指出，更高的销量和更高的产物价钱匡助已毕了收入增长。公司上半年收入同比增长12%，至735.92亿元；铝和氧化铝的平均售价别离同比增长7%和17%，销量则别离同比增长0.5%和2.4%。

　　该行示意，公司上半年毛利率同比普及了15个百分点，至24%，这响应出铝和氧化铝价钱高潮、以及煤炭和阳极炭块等原材料价钱下落。该行补充称，较大的公允价值变动和金钱减值对公司利润变成了一定经过的株连，公司计入了约5.96亿元的减值、以及14亿元的可转化债券公允价值变动。此外，公司金钱欠债表保抓健康，杠杆率略有下降，从2023年底的34%降至2024年上半年的33%。

　　该行示意，公司氧化铝业务仍然清静的盈利孝顺以及铝价的弹性应该有助于下半年的功绩。一方面，在国内铝土矿供应仍然急切、铝冶真金不怕火厂库存水平较低的情况下，氧化铝价钱仍居高不下；另一方面，公司铝业务将受益于整合业务、煤炭价钱下降以及云南省汛期水电电价下降，并将在当今铝价波动的情况下享有弹性收益。

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背负剪辑：史丽君

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