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　　星展发布议论叙述称，看护中银香港（02388）“买入”评级，中银净息差和财富质素胜预期，现估值相当于来岁预测市账率0.7倍，预测今明两年股息率7.5%，臆测打算价由26.3港元升至28.5港元。

　　叙述中称，公司财富质素及贷款增长均较同行好，上半年不良贷款率升1个基点至1.06%。星展料，中银下半年的不良贷款率会有细小波动，因为香港交易地产会成为新的要害重点，但指因为中银在袭取假贷东谈主的才略很强，加上对国营地产商的风险敞口较高，笃信会看护其优于同行的推崇。

　　星展指，由于展望好意思国联邦基金利率本年下半年会进行下行周期，笃信银净息差会鄙人半年按年着落。而内地及香港经济增长会在中期相沿股价推崇，而在利率下行周期时需要属意香港银行的贷款量会否复苏以及财富质素，卓著是与内地及香港交易楼市关连的财富。星展料，内地与香港的经济中期而言会“软着陆”，即对信贷需求的复苏和财富质素的靠稳有匡助。

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拖累剪辑：史丽君

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