专题：2025年若何布局？机构最新发声

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影响股市利好与利空音信

　　宏不雅新闻

　　1、好意思国当选总统特朗普在社交媒体上称，与中方就芬太尼等毒品问题进行了谈判，但毫无进展。由于无数毒品涌入好意思国，好意思方将对所有中国入口商品加征10%的关税。顶住部发言东谈主暗示，中方愿在对等互利、互相尊重的基础上，赓续同好意思方开展禁毒相助。好意思方应该谨防中方的善意，襄理中好意思禁毒相助穷苦重视的考究场面。

　　2、财政部发布数据自大，1-10月，国有企业营业总收入676606.0亿元，同比增长0.9%。1-10月，国有企业利润总和35371.9亿元，同比下降1.1%。1-10月，国有企业应交税费48524.7亿元，同比下降0.4%。10月末，国有企业金钱欠债率64.9%，上升0.1个百分点。

　　3、财政部11月26日公布的数据自大，世界东谈主大常委会批准加多6万亿元方位政府债务名额后，2024年方位政府专项债务新增名额从3.9万亿元加多到9.9万亿元，2024年末方位政府专项债务名额诊疗为35.5万亿元。

　　4、好意思国将29家中国企业列入所谓涉疆法案实体清单，商务部新闻发言东谈主暗示，中方敦促好意思方立即住手政事操弄和抹黑抨击，住手乖张打压中国企业。中方将聘任必要措施，坚忍襄理中国企业正当职权。

　　5、2024年11月26日，山东省济南市中级东谈主民法院一审公开宣判中国银行股份有限公司原党委布告、董事长刘连舸纳贿、犯罪披发贷款一案，对被告东谈主刘连舸以纳贿罪判正法刑，宽限二年奉行。

　　行业新闻

　　1、金融监管总局党委布告、局长李云泽近日主握召开保障业高质料发展谈话会，听取相关意见建议。李云泽指出，保障业发展与宏不雅经济息息相关。阐扬保障资金长期投资上风，握续支握国度紧要计谋，加大对计谋性新兴产业、先进制造业、新式基础设施等重心鸿沟投资力度，更好行状新质坐褥力发展。

　　2、11月26日，公安部联合多部门通报《电信收集骗取相配关联犯时弊恶联合惩责目标》相关情况。中国东谈主民银行相关东谈主士在报酬劳融惩责措施时暗示，电信收集骗取“资金链”治理历程中，中国东谈主民银行高度爱好“资金链”精确治理职责，配合公安机关精确研判账户涉诈风险，不聘任“一刀切”风险防护措施。

　　3、英特尔26日通知，好意思国商务部和英特尔公司已就相关条件达成契约，好意思国商务部将凭据“芯片法案”为英特尔公司的买卖半导体制造技俩提供高达78.6亿好意思元的顺利资助。

　　4、据悉，深交所向保荐机构发布了对于公开《深圳证券交往所创业板先进制造鸿沟首发审核指南（试行）》等三件首发审核指南的见告。深交所暗示，遵守支握先进制造、数字经济、绿色低碳“三大鸿沟”企业翻新发展，“三大鸿沟”企业在创业板的联合效应安闲露馅。

　　5、记者近期多方采访获悉，跟着气温渐渐缩短，南边腌腊在本月运行启动，多位业内东谈主士瞻望，腌腊需求将在12月中上旬渐渐步入岑岭，或对猪价带来一定提振奋用。

　　6、华为Mate品牌盛典11月26日下昼阐扬举行，华为常务董事、末端BG董事长余承东在现场通知，华为Mate70系列阐扬发布。余承东现场通知，华为Mate70系列已完成鸿蒙智行全系车型数字钥匙考据。售价方面，Mate70售价5499元起，Mate70 Pro售价6499元起，Mate70 Pro+售价8499元起，Mate70 RS 杰出众人售价11999元起。

　　7、广州住房公积金料理中心发布见告称，使用住房公积金贷款购买自住住房的，一东谈主肯求贷款的最高额度诊疗至80万元，两东谈主或两东谈主以上购买归并套自住住房共同肯求贷款的最高额度诊疗至160万元。购买首套录取二套自住住房肯求住房公积金贷款的，最低首付款比例为20%。其中，购买保障性住房的，住房公积金贷款最低首付款比例为15%。

　　公司新闻

　　1、金凯生科公告，股东预备估量减握不跨越9%公司股份。

　　2、光华科技公告，固态电板材料居品与下搭客户仍处于居品送样检测及优化阶段。

　　3、金龙羽公告，握股5%以上股东契约转让5.32%公司股份。

　　4、莱好意思药业公告，中恒集团拟公开搜集转让23.43%股份。

　　5、青云科技公告，控股子公司收到提前休止GPU算力行状见告。

　　6、奥飞文娱公告，加速拓展潮玩、卡牌、谷子左近等品类布局，积极推动“IP+AI”产业化落地。

　　7、弘讯科技公告，股价存在短期内快速高涨后下落的风险。

　　8、红四方公告，上市首日股价涨幅达到1917.42%，可能存在非感性交往情形。

　　9、南京化纤公告，正在贪图紧要金钱重组事项，该事项仍处于预案阶段。

　　10、赛力斯公告，拟刊行股份购买龙盛新动力100%股权的肯求获受理。

　　环球市集

　　1、好意思股周二收高，谈指涨0.28%，纳指涨0.63%，标普500指数涨0.57%，谈指与标普500指数均再创历史新高。受特朗普关税胁迫影响，好意思股汽车股走低，通用汽车大跌9%，Stellantis跌近6%。减肥药见识股普涨，礼来涨近5%，此前好意思国总统拜登建议医疗保障和医疗补助掩盖减肥药物。比特币跌破91000好意思元，区块链见识股大幅下挫，MicroStrategy、Bit Digital跌逾12%。欧洲三大股指收盘全线下落，德国DAX30指数跌0.56%，英国富时100指数跌0.40%，法国CAC40指数跌0.87%。

　　2、大量商品方面，纽约商品交往所2025年1月交货的轻质原油期货价钱下落17好意思分，收于每桶68.77好意思元，跌幅为0.25%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价钱下落20好意思分，收于每桶72.81好意思元，跌幅为0.27%。外洋贵金属期货庞杂收涨，COMEX黄金期货涨0.58%报2633.8好意思元/盎司，COMEX白银期货涨0.8%报30.48好意思元/盎司。

　　投资契机参考

　　1、投资市集新风口，“谷圈文化”撑起千亿限度市集

　　据报谈，Z世代年青东谈主的“谷子经济”最近成为投资市集的新风口。凭据艾瑞数据，我国二次元相配养殖市集于2023年达到2219亿，其中，左近及养殖市集1024亿元，二次元市集依然从履行产业方法拉动，转向了履行产业和左近养殖产业双向拉动。

　　所谓谷子，即“goods”的音译，谷子经济是连年来兴起的一种新式耗尽形势，主要指围绕二次元IP左近商品的耗尽文化和经济形态，简短来领悟，不错是游戏、动漫、演义、电视剧的左近。德邦证券称，“谷子经济”以其背后的IP授权与运营身手为根底，以供应链身手为保障，以渠谈为耗尽者触达要津，建议存眷具备全产业链身手、旗下IP快速传播的龙头。

　　2、华为取得量子诡计专利，大家量子诡计市集限度或超400亿好意思元

　　据媒体报谈，国度常识产权局信息自大，华为技能有限公司取得2项量子诡计方面相关专利，其中一项名为“超导量子诡计系统和量子比特操控方法”专利，授权公告号CN114021727B，另一项名为“量子诡计方法及开辟”专利，授权公告号CN113191499B。

　　西南证券暗示，现在大家量子诡计机量子比特数目正由数百个向数千个迈进，而量子诡计要津技能，如量子比特数目、量子纠错、量子算法等有望在2027年傍边酿成冲突，届时大家市集限度有望快速增长至434亿好意思元，待买卖化应用进一步落地后，市集限度将快速增长至千亿好意思金体量。

　　3、十二部门印发5G限度化应用“扬帆”步履升级决策

　　据媒体报谈，工业和信息化部等十二部门印发《5G限度化应用“扬帆”步履升级决策》，其中提到，健全5G会通应用产业体系。加速5G与行业会通居品落地，遵守普及芯片/模组、会通末端/装备、行业凭空专网、科罚决策等要津方法低成本高质料供给身手，带领开展“5G Inside”（5G内置）等产业供需对接行径。

　　跟着5G技能遏抑发展造就，其与工业的联接愈发细致。星河证券合计，我国工业互联网发展已干涉限度化新阶段，基础设施成立显赫加强。技能翻新方面，工业级5G芯片模组、网关等要津技能取得冲突，＂5G+工业互联网＂产业限度握续壮大，对产业链供应链流畅、大中小企业融通发展赞助作用增强。

　　4、27省已将辅助生殖技俩纳入医保，相关产业将迎来新的发展机遇

　　从国度医保局获悉，国度医保局握续完善生养保障轨制，强化生养行状支握，助力生养支握政策体系遏抑完善。医保部门研讨完善医保支付政策，印发《辅助生殖类医疗行状价钱技俩立项指南（试行）》，将辅助生殖类技俩长入整合为取卵术、胚胎培养等12项，措施辅助生殖类技俩立项。现在已有北京、内蒙古、江西、山东等27个省份及新疆坐褥成立兵团将辅助生殖技俩纳入医保支付。

　　耿直证券周超泽研报合计，跟着生养政策的放宽和生养支握政策体系的安闲完善，瞻望生殖及育婴相关产业将迎来新的发展机遇，景气度有望得到显赫普及。

停复牌

　　【停牌】　

　　002277 友阿股份

　　【复牌】

　　无

公告速递

　　【热门】

　　弘讯科技：意大利子公司不顺利坐褥研发核聚变整机安设

　　弘讯科技（603015）11月26日晚间公告，受可控核聚变见识影响，公司近日股价涨幅较大，涨速较快。公司意大利子公司EEI公司不顺利坐褥研发核聚变整机安设，是为核聚脚色置提供具有高动态特色的HDPS系列电源完好意思科罚决策，是核聚脚色置中一个构成部件，非全套安设。该业务收入占公司主营业务收入比例较小，对公司短期事迹影响有限。现时离可控核聚变买卖应用还有较长的距离，EEI公司参与到该类技俩取得订单的可握续性存在较大不细目性。

　　奥飞文娱：“谷子经济”等相关业务仍处于早期发展阶段

　　奥飞文娱（002292）11月26日晚间发布股票交往异动公告称，近期，“谷子经济”和“AI应用”等相关事项备受市集存眷。公司重心围绕“年青向”计谋发展标的，聚焦资源布局泛东谈主群，积极股东年青向相关业务布局和落地，举例尝试打造年青向履行与品牌，加速拓展潮玩、卡牌、谷子左近等品类布局。此外，公司积极推动“IP+AI”产业化落地。上述相关业务现在仍处于早期发展阶段，存在一定的不细目性。

　　莱好意思药业：公司控股股东及实控东谈主拟发生变更

　　莱好意思药业（300006）11月26日晚间公告，公司收到控股股东广西梧州中恒集团股份有限公司（简称“中恒集团”）的见告，中恒集团正在贪图相关公司的股份公开搜集转让事宜，该事项可能导致公司的控股股东及实控东谈主发生变更。中恒集团拟通过公开搜集受让方的情势，契约转让公司股份2.47亿股（占公司总股本23.43%）。转让完成后，中恒集团不再顺利握有公司股份，仅迤逦握有公司股份2144.78万股（占公司总股本的2.03%）。

　　獐子岛：股东表决权寄托契约废除 控股股东拟变更

　　獐子岛（002069）11月26日晚间公告，2022年7月26日，大连市国有成本料理运营有限公司（简称“市国资运营公司”）与公司股东盐化集团、股东长海县獐子岛投资发展中心辞别签署表决权寄托契约，表决权寄托完成后，市国资运营公司成为公司控股股东，公司实控东谈主为大连市国资委。2024年11月25日，市国资运营公司与公司股东盐化集团签署《盐化集团表决权寄托契约》之废除契约，这次职权变动完成后，公司控股股东由市国资运营公司变更为盐化集团。公司实控东谈主未发生变更，仍为大连市国资委。

　　岳阳（金麒麟分析师）林纸：拟12.78亿元收购骏泰科技100%股权

　　岳阳林纸（600963）11月26日晚间公告，公司拟以现款12.78亿元，购买控股股东泰格林纸集团所握有的湖南骏泰新材料科技有限背负公司（简称“骏泰科技”）100%股权。骏泰科技是我国最大的针叶纸浆、溶化浆和木质素坐褥企业之一，现在预备打造生物基新材料产业基地，具备较强科技翻新属性，发展远景和市集空间大。这次交往将大幅普及公司浆纸协同料理，增强公司盈利身手和中枢竞争力。

　　【增减握&回购】

　　心脉医疗：取得1.4亿元回购公司股份专项融资支握

　　心脉医疗（688016）11月26日晚间公告，近日，公司收到浦发银行张江科技支行出具的贷款应许函，浦发银行张江科技支行应许为公司提供1.4亿元的贷款资金用于股票回购。

　　伊之密：实控东谈主及一致步履东谈主拟估量减握不超3%股份

　　伊之密（300415）11月26日晚间公告，公司副董事长、实控东谈主之一梁敬华及公司董事、副总司理、实控东谈主之一陈立尧的一致步履东谈主彭惠萍预备以都集竞价及大量交往的情势减握公司股份。瞻望估量减握股份不跨越1404万股，不跨越公司现在总股本的3%。

　　松芝股份：部分董监高拟估量减握股份不超53.14万股

　　松芝股份（002454）11月26日晚间公告，公司副董事长兼总裁纪安康、副总裁黄国强、副总裁兼董事会秘书兼财务总监陈睿、监事会主席谢皓预备在2024年12月18日至2025年3月17日历间，以大量交往或都集竞价交往的情势，估量减握公司股份不跨越53.14万股，即不跨越公司总股本的0.0849%。

　　永新光学：特定股东拟减握公司不超0.25%股份

　　永新光学（603297）11月26日晚间公告，握有公司3.34%股份的特定股东宁波新颢企业料理推敲合伙企业（有限合伙）（简称“宁波新颢”）预备通过都集竞价、大量交往等情势减握不跨越28万股公司股份，占公司总股本的0.25%。宁波新颢为公司的职工握股平台企业。

　　金凯生科：股东拟估量减握公司不超9%股份

　　金凯生科（301509）11月26日晚间公告，握有公司8.72%股份的股东启鹭投资预备通过都集竞价和大量交往情势，减握公司股份不跨越361.2万股（占公司总股本的3%）；握有公司4.57%股份的股东蓝区基金预备通过都集竞价和大量交往情势，减握公司股份不跨越361.2万股（占公司总股本的3%）；握有公司例4.65%股份的股东青松投资预备通过都集竞价和大量交往情势减握公司股份不跨越361.2万股（占公司总股本的3%）。

　　亚翔集成：股东拟减握公司不超0.89%股份

　　亚翔集成（603929）11月26日晚间公告，握有公司5.02%股份的股东WELLMAX HOLDINGS LIMITED（简称“WELLMAX”）预备以都集竞价情势，减握公司股份不跨越190万股，占公司总股本的0.89%。

　　中科飞测：股东拟估量减握公司不超3%股份

　　中科飞测（688361）11月26日晚间公告，国投创业基金预备以都集竞价交往和大量交往情势，估量减握公司股份不跨越640万股，占公司总股本的比例不跨越2%；深创投相配一致步履东谈主东谈主才基金预备以都集竞价交往的情势，估量减握公司股份不跨越320万股，占公司总股本的比例不跨越1%。

　　嘉曼衣饰：重庆麒厚拟减握公司不超1.01%股份

　　嘉曼衣饰（301276）11月26日晚间公告，公司握股1.01%的股东重庆麒厚西海股权投良友理有限公司—重庆麒厚股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“重庆麒厚”）为私募股权投资基金，上述股东预备以都集竞价、大量交往情势减握公司股份估量不跨越109.28万股，占公司总股本比例不跨越1.01%。

　　【中标合同】

　　城地香江：子公司缔结19.8亿元紧要合同

　　城地香江（603887）11月26日晚间公告，近日，公司子公司香江系统工程有限公司与芜湖世纪珑腾数据行状有限公司缔结“芜湖珑腾智算互联网产业园一期技俩机电工程施工总承包框架合同书”。该合同总价含税金额为19.8亿元，达到公司2023年度全年营业收入的83.53%，已跨越公司2023年度全年营业收入的50%，瞻望将对公司以前年度的营业收入和净利润产生积极影响。

　　英联股份：控股子公司获韩国客户批量坐褥订单

　　英联股份（002846）11月26日晚间公告，公司控股子公司江苏英联近日取得韩国客户U&S ENERGY（简称“U&S公司”）批量坐褥订单（10万㎡复合铝箔和5万㎡复合铜箔），并于11月26日两边签署了计谋相助契约。两边就技能、采购等方面达成计谋相助：三年以内U&S公司认定江苏英联为回信籍流体的惟一供应商，预备2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔，2026年—2029年需求将会握续增长，并向江苏英联进行采购。

　　金智科技：中标4388.54万元国度电网相关技俩

　　金智科技（002090）11月26日晚间公告，近日，公司顺利中标国度电网有限公司相配下属子公司相关技俩，累计中标金额4388.54万元。

　　好意思芝股份：中标vivo大家AI研发中心精装工程采购技俩

　　好意思芝股份（002856）11月26日晚间公告，近日，公司收到维沃迁徙通讯（杭州）有限公司发来的中选见告书，细目公司为vivo大家AI研发中心——精装工程采购技俩（标段二）的中选单元，中选价为8031.71万元，占公司2023年度营业收入的9.15%。

　　中科云网：预中标1.16亿元硅太阳能电板片采购技俩

　　中科云网（002306）11月26日晚间公告，近日，波澜集团有限公司发布硅太阳能电板片采购技俩中标公示，公司成为波澜硅太阳能电板片采购技俩第一成交候选东谈主并干涉公示期，公示时辰为11月26日至11月29日。技俩所涉金额约1.16亿元，占公司2023年度营业总收入的60.74%。

　　龙建股份：中标3.57亿元农村公路提质考订工程技俩

　　龙建股份（600853）11月26日晚间公告，近日，公司被细目为2024年第二批农村公路提质考订工程施工技俩中标东谈主，中标价3.57亿元，预备工期365天，公司承担工程量约占公司2023年经审计营业收入的2.05%。

　　维尔利：子公司中标5146万元开辟采购技俩

　　维尔利（300190）11月26日晚间公告，公司全资子公司江苏维尔利环保科技参与了海口市颜春岭环境园区配套浑水处理技俩开辟更新（第一批）开辟采购项指标公开招标，近日收到了该项指标中标见告书，为该项指标中标东谈主，中标价钱5146万元。

　　不雅思科技：签署9416.4万元智算基础平台及配套开辟销售合同

　　不雅思科技（301213）11月26日晚间公告，近日公司与雅安数字经济运营有限公司签署《雅安经济技能开发区数据赋能基础设施成立技俩（智算基础平台及配套开辟）采购合同》，合同总和（含税）9416.4万元，占公司2023年度营业收入的91.94%。合同的顺利履即将加速股东公司在“AI+”鸿沟的业务布局，全面普及公司基础算力底座及AI加速器身手成立，收尾对泛在碎裂部署的海量数据（维权）和异构算力资源的高效诳骗，保证算力收聚会复杂的多中心诡计协同和数据阴私安全要求。

　　青云科技：控股子公司收到提前休止GPU算力行状见告

　　青云科技（688316）11月26日晚间公告，近日公司控股子公司青云智算收到客户出具的《GPU算力行状契约》及《补充契约》提前休止见告，提前休止原合同。原合同用度总和约为1.75亿元，合同签署后两边就相助进行了积极通常，青云智算凭据契约商定已向客户寄托了GPU算力行状、存储及带宽，客户已向青云智算支付3059.56万元。驱散现在，两边未就休止契约的具体条件达成一致敬见，也未缔结任何情势的休止契约或补充契约。

　　【其他】

　　朗威股份：子公司拟15亿元投建数据中心预制化模块技俩

　　朗威股份（301202）11月26日晚间公告，公司全资子公司宁波朗威收集动力有限公司拟与宁波前湾新区料理委员会（简称“前湾新区管委会”）缔结投资契约书，投资成立数据中心预制化模块技俩，技俩总投资15亿元。

　　谈氏技能（维权）：拟设结伴公司 优化固态电板全材料科罚决策

　　谈氏技能（300409）11月26日晚间公告，近日公司与佛山市固态都辉股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“固态都辉”）签署结伴契约，拟共同出资缔造广东谈氏固态电板技能有限公司，两边将在硫化物固态电板电解质的研发与产业化等方面进行深度相助，并遏抑迭代、优化固态电板全材料的科罚决策。

　　众兴菌业（维权）：拟5.5亿元实施涟水食用菌产业园技俩

　　众兴菌业（002772）11月26日晚间公告，公司拟与涟水县政府缔结招商引资合同书，拟投资缔造全资子公司江苏众兴菌业科技有限公司（暂命名），并由其成立实施“涟水食用菌产业园技俩”，技俩瞻望总投资5.5亿元，其中固定金钱投资4.5亿元。技俩共分两期实施，其中一期投资1.7亿元，成立年产5.5万吨基料坐褥技俩；二期投资3.8亿元，成立年产2万吨双孢菇技俩。

　　广西动力（维权）：拟12.89亿元投建平桂水口风电场技俩

　　广西动力（600310）11月26日晚间公告，公司拟投资12.89亿元成立平桂水口风电场技俩。该技俩成本金财务里面收益率12.23%，税后投资回收期为12.48年。该风电场技俩预备总装机容量200兆瓦，假想安装32台单机容量为6.25兆瓦的风力发电机组，技俩年上网电量为38.04万兆瓦时，年等效满负荷小时数为1902小时。技俩施工总工期为18个月。

　　宁波海运：缔结4艘6.4万吨级散货船建造合同

　　宁波海运（600798）11月26日晚间公告，经公开招标，公司11月26日与江苏海通海洋工程装备有限公司缔结4艘6.4万吨级散货船建造合同，总投资不跨越11.65亿元。该项指标实施，既不错优化公司船队结构，提高公司船舶外洋运力占比，又稳妥节能减排等的要求，从而进一步普及公司竞争力。

　　好意思诺华：恩格列净片等中标江苏定约继续采购技俩

　　好意思诺华（603538）11月26日晚间公告，近日，江苏省医疗保障局官方网站发布《第4—5批国度组织药品都集采购契约期满品种江苏定约继续采购公告（五）》，公司下属全资子公司好意思诺华天康投标的盐酸度洛西汀肠溶胶囊和恩格列净片中标。公司居品的顺利中标有助于公司握续明白发展，公司将进一步扩大相关居品的销售限度提高市集占有率，为公司的长期发展产生积极正面影响。

　　上海电气（维权）：拟转让肃宁公司股权 退出环保板块运营类业务

　　上海电气（601727）11月26日晚间公告，公司拟公开挂牌转让所握上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司（简称“肃宁公司”）100%股权，挂牌价1.57亿元。公司于2021年投建肃宁垃圾放手发电技俩，肃宁公司是为了邻接该技俩缔造的技俩公司，该技俩已于2023年7月阐扬干涉买卖运营。公司这次交往的指标是安闲退出旗下环保板块的运营类业务，聚焦中枢装备和居品技能的自主研发，推动环保业务板块转型发展。另外，公司全资子公司电气投资下属全资子公司宁波海锋实施的宁波海锋放手及示寂处理技俩投资拟休止；拟对宁波海锋的商誉账面余额2.07亿元全额计提减值准备；宁波海锋拟公开挂牌转让所属位于余姚市小曹娥镇滨海新城兴业路北侧、曹一北路西侧的一宗国有地盘使用权及相关在建工程，挂牌价9066万元。

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背负剪辑：王其霖

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