华安证券股份有限公司许勇其,黄玺近期对紫金矿业进行商酌并发布了商酌呈报《Q3功绩允洽预期，收购金矿执续增利》，本呈报对紫金矿业给出买入评级，现时股价为18.35元。

　　紫金矿业(601899)　　主要不雅点：　　紫金矿业发布2024年三季报　　公司2024年前三季度已毕营收2303.96亿元，同比+2.39%；已毕归母净利润243.57亿元，同比+50.68%。其中单Q3已毕营收799.8亿元，同比+7.11%，环比+5.74%；已毕归母净利润92.73亿元，同比+58.16%，环比+5.09%。　　矿产金银铜均有增量，金价飞腾带动利润擢升　　产量方面，2024前三季度矿产金/铜/银产量同比远离+8%/+5%/+7%，其中单Q3矿产金/铜/银产量环比Q2远离+1%/+6%/+12%。价钱方面，据上海黄金交游所收盘价，2024年前三季度黄金均价约527元/克，同比+27.3%，单Q3黄金均价约为569.4元/克，同比+23.87%，环比二季度+3.04%。2024年10月18日黄金收盘价为616.83元/克，较前三季度较着增长，咱们觉得Q4黄金价钱有望保管高位，带动全年功绩增长。　　收购加纳金矿，执续拓展国际资源布局　　公司10月9日公告拟通过境外全资子公司以10亿好意思元收购加纳Akyem金矿面孔100%权利。据公告，为止2023年末，Akyem探明+措施+预计的黄金资源量（不含储量）为54.4吨金金属量，说明+真正的储量为34.6吨金金属量，另有约83吨黄金被归类为地采资源储备，进一步加密钻探和勘察后有望升级为资源量。2021年至2023年Akyem黄金产量远离为11.9吨、13.1吨和9.2吨，将来仍有执续开发出路。　　投资提议　　咱们展望公司2024-2026年归母净利润远离为318.15/367.20/405.75亿元（前值为317.14/353.45/382.84亿元，探究到新收购金矿孝敬增量上调），对应PE远离为15/13/12倍，保管“买入”评级。　　风险领导　　金属价钱大幅波动；面孔拓荒阐发不足预期；国际矿山策划风险等

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据贪图，中信证券拜俊飞商酌员团队对该股商酌较为长远，近三年预测准确度均值高达80.51%，其预测2024年度包摄净利润为盈利294.99亿，把柄现价换算的预测PE为15.88。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级19家，增执评级5家；当年90天内机构策划均价为21.64。

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