（原标题：风神轮胎股份有限公司2024年度以浮浅身手向特定对象刊行股票有缱绻论证分析论说）

风神轮胎股份有限公司2024年度以浮浅身手向特定对象刊行股票有缱绻论证论说

一、本次刊行股票的布景和方向

布景 国度产业政策复古：高性能巨型工程子午胎属于国度要点复古的居品类别，稳当国度立异驱动发展政策。 市集远景广袤：巨匠工程胎全体市集子午化率慢慢提高，巨型工程子午胎市集需求鼎沸，市集范畴较大，昔日市集空间增长权贵。

国产化程度加速：国内轮胎企业在巨胎领域执续进行研发参预实时候立异，慢慢填补了我国巨胎研发制造领域的空缺，居品已运行批量出口至国外市集。

方向

提高分娩范畴，增强中高端居品市集竞争力：公司巨型工程子午胎处于供不应求的现象，现存分娩才气不成自满市集需求，本次募投名目旨在提高公司上风居品的产能。 优化钞票欠债结构，增强公司资金实力：通过本次刊行，公司不错更好地自满业务推广的资金需求，改善钞票欠债结构，提高抽象竞争力。

二、本次刊行证券品种选择的必要性

证券品种选择

本次刊行证券选择的品种系以浮浅身手向特定对象刊行股票，刊行股票种类为境内上市东谈主民币平庸股（A股），每股面值为东谈主民币 1.00元。

选择浮浅身手的必要性

自满召募资金投资名方向资金需求：本次召募资金拟用于高性能巨型工程子午胎扩能增效名目，稳当国度政策条款及产业发展趋势。 稳当现阶段选择的融资形状：公司处于踏实增恒久，业务发展较快，资金需求量较大，通过向特定对象刊行股票进行融资能使公司保执较为郑重的老本结构，减少昔日的偿债压力。

三、本次刊行对象的选择范围、数目和模范的适合性

刊行对象选择范围

本次刊行对象为不首先 35名（含 35名）特定投资者，包括稳当中国证监会功令的证券投资基金处罚公司、证券公司、相信投资公司、财务公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者（QFII），以及稳当中国证监会功令的其他法东谈主、当然东谈主或其他及格的投资者。

刊行对象数目

本次最终刊行对象的数目不首先 35名（含 35名），刊行对象的数目稳当《注册处罚目的》等法律规定的关系功令。

四、本次刊行订价的原则、依据、方法和身手的合感性

订价原则及依据

本次刊行股票的订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前 20个来去日公司股票来去均价的 80%，且不低于本次刊行前公司最近一期公告的包摄于上市公司平庸股鼓吹的每股净钞票。

订价方法和身手

本次刊行订价方法和身手均字据《注册处罚目的》等法律规定的关系功令，已历程公司 2023年年度鼓吹大会审议通过授权公司董事会字据竞价适度与保荐机构（主承销商）协商详情刊行价钱。

五、本次刊行形状的可行性

刊行形状正当合规

本次刊行稳当《公司法》《证券法》《注册处罚目的》《上海证券来去所上市公司证券刊行上市审核功令》《证券期货法律适宅心见第 18号》等法律规定、范例性文献的功令。

详情刊行形状的身手

本次刊行还是公司 2023年年度鼓吹大会授权和第九届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审议身手和信息露馅身手。

六、本次刊行有缱绻的公正性、合感性

有缱绻的公正性、合感性 本次刊行有缱绻充分接洽了公司当今所处的行业近况、昔日发展趋势以及公司的发展政策，成心于公司执续踏实的发展，稳当全体鼓吹利益。

七、本次刊行对原鼓吹权柄或者即期答复摊薄的影响以及填补的具体设施

摊薄即期答复的影响

本次刊行完成后，由于公司的股本总数会有所加多，而召募资金投资名方向预期收益需慢慢开释，若公司的利润在短期内不成获取相应幅度的加多，则展望公司每股收益将受到影响，公司鼓吹即期答复存在被摊薄的风险。

填补设施

加强召募资金处罚，确保召募资金范例和有用使用。 加速主交易务的拓展，提高公司的竞争力。 进一步优化诡计处罚和提高诡计效果。 完善利润分派政策，疼爱投资者答复。

八、论断

本次以浮浅身手向特定对象刊行具备必要性与可行性，本次以浮浅身手向特定对象刊行有缱绻公正、合理，稳当关系法律规定的条款。本次召募资金投资名方向现实，好像进一步提高公司的中枢竞争力和抗风险才气，提高盈利水平，成心于公司的可执续发展。

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