华安证券股份有限公司谭国超近期对亿帆医药进行接头并发布了接头敷陈《24Q3利润再超预期，各人化步调加快》，本敷陈对亿帆医药给出买入评级，现时股价为12.71元。

　　亿帆医药(002019)　　主要不雅点：　　事件：　　2024年10月30日，亿帆医药发布2024年三季报，罢了营业收入38.58亿元，同比+31.67%；归母净利润3.66亿元，同比+149.50%；扣非归母净利润2.52亿元，同比+122.30%。单季度来看，公司2024Q3收入为12.26亿元，同比+24.32%；归母净利润为1.13亿元，同比+196.33%；扣非归母净利润为0.73亿元，同比+278.78%。　　点评：　　高营收增长用度率裁汰，狡计性现款流增长彰着　　前三季度，公司合座毛利率为47.65%，同比-2.95个百分点；技术用度率38.21%，同比-5.34个百分点；其中销售用度率24.93%，同比-1.69个百分点；惩处用度率11.98%，同比-3.50个百分点；财务用度率1.29%，同比-0.15个百分点；狡计性现款流净额为3.53亿元，同比+37.27%。由于新址品的上市前期的干涉，毛利率有所下落，但由于运营恶果普及、营收增长，用度率显赫下落。　　亿立舒欧洲市集首发，各人化步调加快　　敷陈期内，控股子公司亿一世物的立异药物Ryzneuta？（汉文商品名“亿立舒？”）近日在德国市集完成首批发货，APOGEPHA Arzneimittel GmbH动作亿一世物在欧洲市集的紧要相助伙伴，将通过其广隐敝的渠说念网罗、尤其是在私东说念主诊所市集上的执行智商，共同鼓舞Ryzneuta？在欧洲高价值区域内市集的交易化程度，为区域内肿瘤患者注释和诊治在汲取抗癌药物后出现的中性粒细胞减少症提供更好的聘用。　　全资子公司SciGen Pte.Ltd.（赛臻公司）收到新加坡卫生科学局HSA核准签发的中成药注册批文，批准公司独家医保居品皮敏消胶囊在新加坡上市销售。公司捏续将上风品种输出国际，践行各人化政策。　　投资残忍：看护“买入”评级　　斟酌到F627的竞争神色变化，咱们稍转机销售预测，瞻望公司2024~2026年收入阔别为51.1/60.8/65.1亿元（前值为52.5/63.6/71.4亿元），阔别同比增长25.6%/18.9%/7.1%，归母净利润阔别为5.5/8.8/9.9亿元（前值为6.7/9.9/12.6亿元），阔别同比增长199.6%/61.1%/12.0%，对应估值为24X/15X/13X。看好公司立异药的各人化发展、多个独家品种的市集上风。看护“买入”评级。　　风险领导　　审批准入不足预期风险、销售不足预期的风险、行业政策风险。

本站数据中心说明近三年发布的研报数据狡计，华安证券谭国超接头员团队对该股接头较为深切，近三年预测准确度均值为74.76%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.73亿，说明现价换算的预测PE为23.11。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家。

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