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　　摩根士丹利发布征询汇报称，合计腾讯控股（00700）是中国互联网股票中领有最好的风险答复，其游戏业务具有结构性上风，各细分阛阓的占有率加多，盈利可见度较高，成本科罚为反弹后的下行提供相沿。大摩重申腾讯评级至“增合手”及首选，指标价上调6.7%，由450港元升至480港元。

　　该行预测，腾讯下半年及2025年总收入分歧增长7%和10%，毛利分歧增长15%和14%，经转念交易利润均增长16%，经转念纯利分歧增长25%及17%。大摩合手续看到游戏产业的结构性变化，这对腾讯故意。据SensorTower报说念，在中国的三款长青游戏和国际游戏的激动下，腾讯的游戏收入在夏令保合手刚劲。大摩预测其2024年第三季总收入将年增10%-15%。

　　此外，腾讯本年预测将履行其答允的超1000亿港元的回购。若是中国互联网产业合手续反弹，大摩也合计上市投资组合的潜在变现化将进一步高涨。即使在反弹之后，估值仍然不高，2025年市盈率为13-14倍。大摩默示更喜新生讯，预测2024年下半年和2025年，腾讯游戏收入将分歧年增13%和10%。

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牵累裁剪：史丽君

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