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　　天风证券发布盘考阐述称，保管小儿城科技（09911）“增握”评级，收购完成后，洽商FY2025-FY2026公司收入将达到73.5/93.7亿东说念主民币；FY2025-FY2026公司归母净利润将达到8.1/9.1亿东说念主民币。赐与公司2024年12倍PE，对应市值48.6亿元，方针价4.08港元。该行合计，收购NBT少数股权或产生一定用度，而收购完成后，NBT将成为小儿城科技的全资子公司，其财务功绩将并入公司的统一财务报表。

　　天风证券主要不雅点如下：

　　24H1功绩喜东说念主，各家具数据亮眼

　　2024H1，公司总收入达22.72亿元，同比增长约65%，净利润达3.88亿元，同比增长28%；经障碍EBITDA达4.48亿元，同比增长29%。其中，公司酬酢业务总收入将录得约东说念主民币20.70亿元，同比+67%；同期，立异业务也推崇顺利，上半年收入达东说念主民币2.02亿元，同比增长54%。该行合计，功绩喜东说念主主要受益于公司在中东北非和其他市集的络续成长。

　　分家具来看，在酬酢业务界限，2024年上半年，后发财具SUGO络续快速草率，营收同比增长超250%，月活水已草率千万好意思元；TopTop也收场了较好的功绩成长，2024年上半年营收同比增长超100%。在立异业务板块，Alice’s Dream：Mrege Games在5月、6月接连参加Sensor

　　Tower中国手游国际收入TOP30榜单。该行合计，公司各家具的顽强增长有望握续为公司创造营收，助力功绩增长。

　　收购少数股权，有望增厚归母净利润在2024年6月27日，公司（行为买方）与BGFG、JJQJ及JZZT（共同行为卖方）以及方针公司NBTSocial Networking签订股份购买条约。凭证条约，方针公司将向JJQJ刊行1000万股股份，小儿城科技将收购卖方握有的7783万股销售股份，总代价约为港币19.8亿元，其中包括现款代价和刊行代价股份。走动完成后，方针公司将成为小儿城科技的全资子公司，其财务功绩将并入公司的统一财务报表。方针公司NBTSocialNetworking力争于空隙人人用户的多元化酬酢需求，已推出了MICO、YoHo等多款酬酢文娱家具，为人人超150个国度和地区的近1亿用户提供处事。该行合计，收购NBT少数股权后，有望增厚公司归母净利润，助力功绩增长。

　　公司纳入富时指数，影响力有望提高

　　近日，小儿城科技被纳入富时人人小盘股指数（FTSE Globa Small Cap）和人人齐备全市集指数（FTSEAI-Cap（LMS））。该行合计，这将进一步提高公司在国际老本市集的盛名度与影响力，同期公司将得回人人界限内跟踪该指数的资金成立。

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背负裁剪：史丽君

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