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　　东吴证券发布商议讲解称，保管速腾聚创（02498）2024-2026年营收22.2/35.6/51.0亿元东说念主民币，2024年10月10日收盘价对应PS区分为3.5/2.2/1.5倍，保管“买入”评级。东吴证券点评该公司24Q1-Q3出货数据，以为ADAS潜力整个，机器东说念主放量开启有望成为孝顺事迹新一极。

　　事件：

　　公司发布2024年前9个月出货数据，24Q1-Q3公司激光雷达总出货量/ADAS激光雷达出货量/机器东说念主特别他类激光雷达出货量区分为38.2/36.6/1.6万台，对应同比+364%/395%/129%，24Q3公司激光雷达居品出货13.86万台，同比+140%，环比+13%。

　　东吴证券主要不雅点如下：

　　ADAS合手续高增，潜力整个

　　24Q3公司ADAS激光雷达出货13.14万台，同比+150%，环比+11%，本年以来公司多款SOP车型迟滞造成较高销售边界，激动ADAS居品出货相接同比高增。

　　该行以为公司已初步告捷扩充裁减车厂激光雷达资本以加快放量的战术，向后预测，比亚迪“王朝”和“海洋”系列以及安祥“星河”系列等安装激光雷达突显了需求端向大基数车型浸透的趋势，而公司推出的MX居品既进一步裁减了激光雷达浸透的资本门槛，又有望凭借诓骗自研SoC等门径进一步晋升居品毛利率，公司ADAS居品后续的增长仍值得期待。

　　机器东说念主放量开启，有望成为孝顺事迹新一极

　　24Q3公司机器东说念主特别他激光雷达出货0.72万台，同比+38%，环比+53%，机器东说念主在各诓骗场景下的需求迟滞开释。凭证公司指导，24Q4机器东说念主出货量有望濒临前年全年（约16000台）或本年前三季度（约16100台），若以Q416000台预期出货量估测，同比约+357%，环比约+122%。该行以为公司机器东说念主居品的出货有望在收入及毛利上为公司孝顺可不雅增量。

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背负剪辑：史丽君

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