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　　中信证券发布接头禀报称，将好意思东汽车（01268）评级由“买入”下调为“增捏”，由于1H24行业需求承压，下调公司2024/2025年收入意想至218.20/208.33亿元，新增2026年收入意想200.21亿元。下调净利润意想至0.59/2.80亿元，新增2026年净利润意想3.12亿元，由于公司1H24出现失掉，转而遴荐可比公司估值秩序。磋商到好意思东汽车代理的品牌更聚焦豪车，且盘活后果更高，应享有益润高细则性的溢价，赐与成见价2.0港元（原成见价7.0港元）。

　　禀报中称，1H24公司收入140.9亿元，同比-24.4%；公司毛利率7.6%，1H24公司净利率-0.2%。新车业务的毛利率受豪华结伙车型需求疲软，价钱战延绵欺压影响，公司新车销售捏续承担价钱压力，新车毛利率-5.1%。但该行以为新车端最差手艺已流程去，7月份良马依然文书退出价钱战，保时捷也文书依然在中国区进行减量控价、锁定利润，新车端的压力在2H24有望渐渐松开。1H24售后业务收入体量端庄增长且售后毛利率普及至59.8%，带动零服继承率普及至231.5%。该行以为公司的售后业务增长依然踏实，况且公司依然保管高后果运营底色。新车端该行以为后续压力边缘减轻，同期售后业务占比捏续普及的配景下，公司的功绩有望镇静改善。

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牵涉裁剪：史丽君

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