国金证券股份有限公司樊志遐迩期对捷捷微电进行盘考并发布了盘考论述《Q3扣非归母净利润同比大幅改善，需求复苏带动产能愚弄率普及》，本论述对捷捷微电给出买入评级，现时股价为44.91元。

捷捷微电(300623)　　事迹简评　　2024年10月24日公司涌现三季报，2024年前三季度公司杀青营收20.06亿元，同比增长40.63%；杀青归母净利润3.33亿元，同比+133.37%。其中，3Q24单季度杀青营收7.43亿元，同比+41.50%；杀青归母净利润1.19亿元，同比+155.31%。　　筹办分析　　3Q24收入端增速同比保握高增，扣非归母净利润同比大幅改善。3Q24公司单季度的收入增速为41.50%，环比微增0.07%。2024年前三季度，公司杀青扣非后的归母净利润2.81亿元，同比+146.69%。3Q24卑劣花消和家电等应用领域需求复苏，中低压功率器件订单需求新生。公司于1M24对部分TrenchMosfet居品线提价5%-10%，1-3Q2024公司轮廓毛利率较23年全年普及了4.09pcts至38.22%，3Q24公司单季度毛利率环比二季度普及了3.72pcts。　　定增募资收购8寸线股权，完善IDM发展策略延长。24年3月公司公告拟通过刊行股份及支付现款的神态购买捷捷南通科技30.24%股权，同期向不超过35名特定对象刊行股份召募配套资金。跟着8寸线产能冉冉爬坡，公司将冉冉裁减对外部晶圆供应商的依赖，提高MOS芯片自主供给率。凭证公司9月30日的公告，公司控股子公司捷捷微电（南通）科技有限公司，近日已办理完成工商变更登记手续，并得回磋议部门换发的交易牌照。跟着8寸线的经交易绩快速开释，为充分阐明8寸线的畛域效应，8寸线与上市公司体系内主体的协同效应将进一步普及。　　盈利展望、估值与评级　　议论到行业景气度冉冉规复，公司产能愚弄率保管较高水平盈利智力同比大幅改善，咱们上修公司2024~2026年归母净利润展望至4.49/5.86/7.84亿元，对应EPS永诀为0.61/0.80/1.07元，公司股票现价对应PE估值为77/59/44倍，保管“买入”评级。　　风险辅导　　时刻迭代和居品升级不足预期的风险；市集竞争加重的风险；对入口成立依赖的风险；可转债转股压力的风险。

证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据计较，中信建投证券秦基栗盘考员团队对该股盘考较为潜入，近三年展望准确度均值为46.22%，其展望2024年度包摄净利润为盈利4.66亿，凭证现价换算的展望PE为71.29。

最新盈利展望明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增握评级2家。

以上实质为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。

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