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　　华创证券发布商议敷陈称，督察翰森制药（03692）“推选”评级，字据居品各稳健症情况及上市预期调节盈利预测，瞻望公司2024-2026年的营业收入分辨为121.55、124.39和144.70亿元；归母净利润为42.59、39.45和46.69亿元，目的价为25.44港元。公司已基本已毕革命开动型企业转型，革命药收入占比新高。研发管线布局多款国内程度越过大品种，ADC国际化后劲线路。

　　事项：公司已毕总收入65.06亿元（+44.2%），净利润27.26亿元（+111.5%），EPS0.46元（+111.4%）。革命药与和谐居品销售收入50.32亿元（+80.6%），占总收入比重从23H1的61.8%补助至77.4%。

　　华创证券主要不雅点如下：

　　革命药收入同比大幅增长，多个谐和限制王人发力。

　　上半年，公司革命药与和谐居品销售收入50.32亿元（+80.6%），占总收入比重从23H1的61.8%补助至77.4%，创下新高。2024上半年，抗肿瘤限制已毕收入44.75亿元（+75.15%），占总营收68.8%（+12.2pp）；核心神经系统限制已毕收入7.33亿元（+4.57%），占总营收11.3%（-4.2pp）；抗感染限制已毕收入7.01亿元（+16.64%），占总营收10.8%（-2.5pp）；代谢偏激他限制已毕收入5.97亿元（-8.72%），占总营收9.1%（-5.5pp）。

　　研发及陈说进展凯旋，管线中有多款国内程度越过大品种。

　　塞利尼索三线谐和DLBCL获批，阿好意思替尼第三、第四个稳健症的NDA均已取得NMPA受理，分辨用于EGFRmt

　　NSCLC的术后辅助以及含铂根治性放化疗后未进展的不成切除的局部晚期EGFRmt

　　NSCLC。HS-20094（GLP-1R/GIPR）已发表糖尿病IIa期数据，安全耐受性精良。伊奈利珠单抗（CD19）IgG4-RD

　　III期商议到达主要颠倒，gMG含中国民稠密中心临床正在开展中。

　　管线ADC居品具备国际化后劲。

　　HS-20093（B7H3ADC）取得FDA迫害性疗法认证，该ADC正在评估用于含铂化疗时代或之后进展的ES-SCLC患者的谐和；此外，GSK已完成HS-20093以及HS-20089（B7H4ADC）两款ADC的国外I期临床注册。新式实体瘤ADC

　　HS-20124获批临床。此外，公司与普米斯就两边和谐的EGFR/c-Met双抗HS-20017扩大和谐，由翰森取得独家许可，在民众边界内将HS-20117用于双抗ADC的树立、分娩、贸易化，并有权进一步分许可。

　　风险教唆：临床程度不达预期，贸易化发达不达预期，竞争形貌变动。

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包袱剪辑：史丽君

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